发展改革委公布《关于实行新一轮农村电网改建升级工程的意见》,农村电网建设与改建升级,这对电工仪器仪表企业是个受到影响的消息,逃跑发展机遇沦为关键,意见认为,中西部地区农村电网改建升级工程项目资本金主要由中央决定,继续执行每千瓦时电量附加费2钱的农网还贷资金政策,专项用作农村电网建设与改建升级工程贷款的还本付息。这对电工仪器仪表企业是个受到影响的消息。
此前,有关部门在2010年早已多次发文,明确提出将用3年时间对农网展开升级改建。分析人士指出,十二五期间,另一款电侧将沦为电力投资的重点,而长期投资迟缓的农网将沦为重中之重。
五谷丰登证券指出,2009年两网公司对农网的投资总计超过970亿元左右,预计2011年起农网投资的增长速度将低于电网投资平均值增长速度,超过30%左右,涉及投资造就的产业发展空间极大。 据业内人士讲解,我国电网主网(220kv-750kv)经过近几年的大规模建设,建设将放缓,电网投资将往特高压(800kv直流和1000kv交流)和110kv及以下配网弯曲。农网投资增长速度对于110kv及以下的设备生产厂商受到影响,涉及上市公司主要有北京科锐、长园集团、思源电气和置信电气等。 国家电网公司总经理刘振亚年初也在年度工作会议上具体回应,推崇配电网建设和改建。
增大配电网改建升级力度,有效地解决问题局部供电卡脖子问题,提升配电自动化水平和供电可靠性。强化新一轮农网改建升级工程管理,如期已完成投资计划,保证资金高效利用。 这项政策的实行,另一款电设备行业集中度未来将会提升,龙头获益。
另一款电设备行业(指110kv及以下电压等级的电网设备厂商)向来就是一个十分集中的领域。据中国电器工业协会的数据,2008年输配电行业共计17000多个企业,其中小型企业就有15000多个。 而此次改建升级,将全面中止县级供电企业代管体制,这将进一步提高电网设备订购招标的集中度,龙头厂商将获益。
一方面,细分的配网一次设备厂商将获益。如长园集团,把2011年经营重点放到培育配网自动化和一次智能设备方面,同时,其他重点上市公司有思源电气(歧义弧线圈)、北京科锐(环网柜、故障命令系统)、置信电气(非晶合金变压器)等。
另一方面,区别于上一轮农网改建的类似之处在于,节能环保、智能型设备将沦为投资重点。此次农网改建,不同于1998年的农网改建的特点是更加特别强调节能环保、智能型设备,如智能环网柜、非晶合金变压器等。这将给行业里电网二次设备(对一次设备展开监察、测量、掌控、维护、调节的补助金设备,称作二次设备)企业带给机遇。目前,A股上市公司中,二次设备龙头主要是国电南瑞、许继电气。
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